【行业】医药生物-CRO优中选优的黄金赛道(42页)

制药行业持续高景气。根据弗若斯特沙利文的数据,2015 年全球制药行业的研发投入约为1,498 亿美元,2019 年增长至 1,824 亿美元,2024 年预计增长至 2,270 亿美元,2019 年至 2024年的复合年增长率为 4.5%。2015 年我国制药行业的研发投入为 105 亿美元,2019 年增长至211 亿美元,年均复合增长率达到 19.1%,这主要得益于中国政府为鼓励创新推出的优惠政策,中国制药企业研发能力的提升,将创新药产品推进中国市场的外企增多,以及在活跃的投融资活动下生物科技公司的兴起。据估计,2019 年至 2024 年的复合年增长率约为 17.7%,预计到 2024年我国制药行业的研发投入将增至 476 亿美元。

CRO 产业快速发展。2015 年全球 CRO 市场规模(发现、临床前和临床)约为 443 亿美元,2019 年增长至 626 亿美元,预计至 2024 年,全球 CRO 市场规模将达 960 亿美元。2015 年我国 CRO 市场规模(发现、临床前和临床)约 26 亿美元,到 2019 年增长至 68 亿美元,年均复合增长率约为 27.3%。对比发达国家来看,仍有巨大的发展空间,预计未来中国 CRO 市场规模将保持 26.5%的年复合增长率,至 2024 年达到 222 亿美元。

从全球市场来看,CRO 临床行业市场化程度较高,市场集中度较高,出现了诸如 IQVIA、LabCorp、Parexel 等行业巨头。根据弗若斯特沙利文报告,2019 年全球十大临床 CRO 机构(按收入计)占全球临床 CRO 市场总额的 64.9%,其中,泰格医药是唯一一家总部位于中国的临床CRO 机构,按 2019 临床试验相关年收入计算,泰格医药排名第九,全球市场份额为 0.8%。

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